剧情：20世纪50年代末，曾经流行的戏剧场景不断变化，人们痴迷于电视和摇滚，不再关注伴随他们长大的各种综艺节目。他是一位经验丰富的魔术师，在舞台上优雅而沉着，但在现实中，为了微薄的生活费，他不得不在各种表演场所闲逛。从豪华的音乐厅到破旧偏僻的小酒馆，他对魔法的痴迷没有改变。在苏格兰的一个农村地区逗留期间，魔术师遇到了一个小女孩，她被神奇的魔法迷住了，于是偷偷离开家乡跟随魔术师的脚步。他们去了爱丁堡，那里的生活变得越来越困难。为了满足女孩对魔法的信任和对繁荣世界的渴望，魔术师们不得不找到各种赚钱的方法。。。这部电影获得了2010年欧洲电影节最佳动画电影奖和2010年纽约影评人协会最佳动画影片奖。
